Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора. Между ними разгорается нешуточное противостояние.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их задуматься о корнях и своей идентичности. Необъяснимая мистика неожиданно сближает директора и Марту. Женщине предстоит непростой выбор — принять ли любовь, несущую светлую надежду, или остаться верной древним традициям тёмного прошлого.